smartsteuer

Mantelbogen

Was benötige ich?Erforderliche Belege / Wo bekomme ich diese Belege her?Beleg einreichen:
auf Nachfrage / direkt
Allgemeines
Einkommensteuerbescheid bzw. Einkommensteuererklärung des Vorjahres
Bekommen Sie vom Finanzamt.
Sonderausgaben
Sonderausgaben sind Aufwendungen der Lebensführung, die steuerlich begünstigt werden. Soweit hiervon andere Personen betroffen sind, bitten wir auch um Angaben zu den persönlichen Daten und Verhältnissen dieser.
Private KrankenversicherungBeitragsbescheinigung vom jeweiligen AnbieterJa / Nein
Private PflegeversicherungBeitragsbescheinigung vom jeweiligen AnbieterJa / Nein
Riester-Rente Private AltersvorsorgeNachweis der Altersvorsorgebeiträge durch die Bescheinigung des Anbieters (gem. § 10a Abs. 5 EStG). Vom jeweiligen Anbieter
Ja / Nein
(Rürup-Rente) Beiträge zu eigenen kapitalgedeckten Rentenversicherungen
Vertrag, Höhe der Zahlung. Vom jeweiligen Anbieter
Ja / Nein
Versorgungsleistungen (Renten und dauernde Lasten) und/oder Leistungen aufgrund eines schuldrechtlichen VersorgungsausgleichsVertrag, Höhe der Zahlung. Vom jeweiligen Anbieter
Ja / Nein
Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, freiwillige Beiträge zur Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Risiko­ lebensversicherungen
Zahlungsnachweise, Versicherungsscheine. Vom jeweiligen Anbieter. Achtung Verrechnungen von Beitragsrückerstattungen.
Ja / Nein
Grundsätzlich nicht angesetzt werden können:
Hausrat-
versicherung, Rechtsschutz-
versicherung, Glas-
versicherung
SpendenSpendenbescheinigungen im Original. Vom jeweiligen Anbieter: gemeinnützige Organisation, politische Parteien
Ja / Nein
Spenden und/oder Verlustvortrag aus dem VorjahrFeststellungsbescheid. Finanzamt, SteuerbescheidJa / Nein
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung, die keine Werbungskosten sind
Alle Belege ( Kursgebühren, Arbeitsmittel, Fachliteratur etc.) evtl. Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen
Ja / Nein
Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale und Gebäude
Alle Kosten der Sanierung.Ja / Nein
Riester-Vertrag (Anlage AV)
Haben Sie einen sogenannten „Riester-Vertrag“ abgeschlossen?Anbieterbescheinigung nach § 10a EstG. Ab 2012 abgeschlossene Verträge mit neuer Altersgrenze. Vom jeweiligen Anbieter.
Ja / Nein
Wurden die Grund- und Kinderzulagen für die „Riester-Verträge“ beantragt?Zulagenbescheinigung nach § 90 EstG. Vom jeweiligen Anbieter.
Ja / Nein
Außergewöhnliche Belastungen
Außergewöhnliche Belastungen sind Ausgaben, die aufgrund besonderer Umstände zwangsläufig anfallen, z. B. die Ausgaben, die durch Krankheit, Behinderung, Todesfall, Unwetterschäden oder Ehescheidung entstehen. Das Finanzamt hilft in diesen Fällen durch eine Minderung der Steuer, wenn die Ausgaben nicht ersetzt werden. Soweit hiervon andere Personen betroffen sind, bitten wir auch um Angaben zu den persönlichen Daten und Verhältnissen dieser.
Liegt ein Grad der Behinderung vor?Behindertenausweis erhalten Sie vom Zuständiges Versorgungsamt
Ja / Ja, bei Änderung der Behinderung
Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen, für die niemand Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag
Neben den Angaben zu den Aufwendungen werden auch Auskünfte der bedürftigen Person benötigt: z. B. Personendaten, persönliche Verhältnisse, Angaben zum Einkommen und Vermögen.
Ja / Nein
Pflegekosten von bedürftigen Personen
Amtliche Bescheinigung der Heimatbehörde über die Bedürftigkeit ist beigefügt
Ja / Nein
Andere außergewöhnliche Belastungen
z. B. Krankheitskosten (Apotheke, Medikamente, Zahnarzt, Brille, Heilpraktiker), Pflegekosten, Kurkosten. Einschließlich Angaben zu erhaltenen Erstattungsbeträgen.
Ja / Nein
ScheidungskostenGerichtskosten, RechtsanwaltskostenJa / Nein
Unterhalt an den geschiedenen EhegattenScheidungsurteil: Erhalten Sie vom Gericht. Kontoauszüge als Nachweis der Zahlungen.
Ja / Nein
BeerdigungskostenSterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege z. B. Sarg, Blumen, Trauerdrucksachen, etc.
Ja / Nein
Steuerermäßigungen
Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis
Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-SeeJa / Nein
Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistung z. B. die Reinigung der Wohnung, die GartenpflegeRechnungen der Dienstleister oder Handwerker (Kontoauszüge)
Ja / Nein

smartsteuer GmbH hat 4,49 von 5 Sterne | 334 Bewertungen auf ProvenExpert.com