smartsteuer

Mantelbogen

Was benötige ich?Erforderliche Belege / Wo bekomme ich diese Belege her?Weiterleiten an Finanzamt?
Allgemeines
Einkommensteuerbescheid bzw. Einkommensteuererklärung des Vorjahres
Bekommen Sie vom Finanzamt.
Sonderausgaben
Sonderausgaben sind Aufwendungen der Lebensführung, die steuerlich begünstigt werden. Soweit hiervon andere Personen betroffen sind, bitten wir auch um Angaben zu den persönlichen Daten und Verhältnissen dieser.
Private KrankenversicherungBeitragsbescheinigung vom jeweiligen AnbieterJa
Private PflegeversicherungBeitragsbescheinigung vom jeweiligen AnbieterJa
Riester-Rente Private AltersvorsorgeNachweis der Altersvorsorgebeiträge durch die Bescheinigung des Anbieters (gem. § 10a Abs. 5 EStG). Vom jeweiligen Anbieter
Ja
(Rürup-Rente) Beiträge zu eigenen kapitalgedeckten Rentenversicherungen
Vertrag, Höhe der Zahlung. Vom jeweiligen Anbieter
Ja
Versorgungsleistungen (Renten und dauernde Lasten) und/oder Leistungen aufgrund eines schuldrechtlichen VersorgungsausgleichsVertrag, Höhe der Zahlung. Vom jeweiligen Anbieter
Ja
Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, freiwillige Beiträge zur Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Risiko­ lebensversicherungen
Zahlungsnachweise, Versicherungsscheine. Vom jeweiligen Anbieter. Achtung Verrechnungen von Beitragsrückerstattungen.
Ja
Grundsätzlich nicht angesetzt werden können:
Hausrat-
versicherung, Rechtsschutz-
versicherung, Glas-
versicherung
SpendenSpendenbescheinigungen im Original. Vom jeweiligen Anbieter: gemeinnützige Organisation, politische Parteien
Ja
Spenden und/oder Verlustvortrag aus dem VorjahrFeststellungsbescheid. Finanzamt, SteuerbescheidJa
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung, die keine Werbungskosten sind
Alle Belege ( Kursgebühren, Arbeitsmittel, Fachliteratur etc.) evtl. Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen
Ja
Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale und Gebäude
Alle Kosten der Sanierung.Ja
Riester-Vertrag (Anlage AV)
Haben Sie einen sogenannten „Riester-Vertrag“ abgeschlossen?Anbieterbescheinigung nach § 10a EstG. Ab 2012 abgeschlossene Verträge mit neuer Altersgrenze. Vom jeweiligen Anbieter.
Ja
Wurden die Grund- und Kinderzulagen für die „Riester-Verträge“ beantragt?Zulagenbescheinigung nach § 90 EstG. Vom jeweiligen Anbieter.
Ja
Außergewöhnliche Belastungen
Außergewöhnliche Belastungen sind Ausgaben, die aufgrund besonderer Umstände zwangsläufig anfallen, z. B. die Ausgaben, die durch Krankheit, Behinderung, Todesfall, Unwetterschäden oder Ehescheidung entstehen. Das Finanzamt hilft in diesen Fällen durch eine Minderung der Steuer, wenn die Ausgaben nicht ersetzt werden. Soweit hiervon andere Personen betroffen sind, bitten wir auch um Angaben zu den persönlichen Daten und Verhältnissen dieser.
Liegt ein Grad der Behinderung vor?Behindertenausweis erhalten Sie vom Zuständiges Versorgungsamt
Ja
Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen, für die niemand Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag
Neben den Angaben zu den Aufwendungen werden auch Auskünfte der bedürftigen Person benötigt: z. B. Personendaten, persönliche Verhältnisse, Angaben zum Einkommen und Vermögen.
Ja
Pflegekosten von bedürftigen Personen
Amtliche Bescheinigung der Heimatbehörde über die Bedürftigkeit ist beigefügt
Ja
Andere außergewöhnliche Belastungen
z. B. Krankheitskosten (Apotheke, Medikamente, Zahnarzt, Brille, Heilpraktiker), Pflegekosten, Kurkosten. Einschließlich Angaben zu erhaltenen Erstattungsbeträgen.
Ja
ScheidungskostenGerichtskosten, RechtsanwaltskostenJa
Unterhalt an den geschiedenen EhegattenScheidungsurteil: Erhalten Sie vom Gericht. Kontoauszüge als Nachweis der Zahlungen.
Ja
BeerdigungskostenSterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege z. B. Sarg, Blumen, Trauerdrucksachen, etc.
Ja
Steuerermäßigungen
Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis
Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-SeeJa
Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistung z. B. die Reinigung der Wohnung, die GartenpflegeRechnungen der Dienstleister oder Handwerker (Kontoauszüge)
Ja

smartsteuer GmbH hat 4,55 von 5 Sterne | 371 Bewertungen auf ProvenExpert.com