Gibt es Anleitungen zum Belegabruf?

1. Antrag stellen und ca. 5-14 Tage auf den Freischaltcode der Finanzverwaltung warten. Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation kann sich die Wartezeit auf bis zu einen Monat erhöhen.
2. Antrag selbst freischalten (bei smartsteuer mit Freischaltcode XXXX-XXXX-XXXX oder bei ELSTER mit Abrufcode XXXXX-XXXXX).
3. Belege in den richtigen Steuerfall importieren und auf die richtigen Rollen beim Import achten.

Anleitung Antrag Belegabruf

• Loggen Sie sich unter smartsteuer.de in Ihr Konto bei uns ein und wählen Sie das letzte abgelaufene Steuerjahr. Sie sehen nun die Übersicht aller Steuerfälle.
• Klicken Sie auf den orangen Button „Daten abholen„auf der linken Seite (eine neue Seite öffnet sich). 
• Klicken Sie auf den blauen Button „+Hinzufügen„. Nun öffnet sich das Antragsformular.                 
• Geben Sie hier Namen, Geburtsdatum und Identifikationsnummer der betreffenden Person ein und klicken auf „Jetzt beantragen„.
• In ca. 5-14 Tagen haben bekommen Sie Ihren Freischaltcode direkt von Ihrer Finanzverwaltung zugeschickt. Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation kann sich die Wartezeit auf bis zu einen Monat erhöhen.

Anleitung Freischaltung Belegdatenabruf

• Loggen Sie sich unter smartsteuer.de in Ihr Benutzerkonto ein und wählen Sie das letzte abgelaufene Steuerjahr. Sie sehen nun die Übersicht aller Steuerfälle.
• Gehen Sie in den Bereich „Daten abholen“ (links oben), wo Sie auch Ihren Antrag gestellt haben. Ihr Antrag sollte einen orangen Button mit der Aufschrift „Freischalten“ haben.
• Kontrollieren Sie anhand des Freischaltcode-Schreibens, ob das angezeigte Antragsdatum oberhalb des Freischaltcode zum Antragsdatum auf dem Antrag selbst passt. Falls nicht, habe Sie evtl. einen vorherigen Antrag gelöscht und ihn neu gestellt, weshalb Sie für diesen neuen Antrag auch einen neuen Freischaltcode bekommen.
• Klicken Sie auf den orangen Button „Freischalten„. Nun öffnet sich das Eingabeformular.                 
• Geben Sie innerhalb von 3 Monaten den 14-stelligen Freischaltcode ein (Muster: xxxx-xxxx-xxxx) und bestätigen sie. Das Formular sollte sich schließen. Nach 3 Monaten nicht erfolgter Eingabe wird der Freischaltcode automatisch gesperrt.
• Ist Ihr Code nur 11-stellig (Muster: xxxxx-xxxxx), handelt es sich um einen Abrufcode, der direkt bei ELSTER online eingegeben werden muss, um smartsteuer freizuschalten für den Belegdatenabruf („Mein ELSTER > Formulare & Leistungen > Bescheinigungen verwalten > Bescheinigungen und Abrufberechtigungen anderer Personen“).
• Nach fünfmaliger Falscheingabe wird der Freischaltcode durch die Finanzverwaltung gesperrt.
• Ihr Antrag sollte nach erfolgreicher Freischaltung ab dem nächsten Tag einen grünen Button mit der Aufschrift „Import starten“ tragen. Links neben dem Button wird die Anzahl der Belege angezeigt. Es dauert meist bis zum nächsten Tag, bis wir automatisiert jeden Morgen elektronisch neue Belegdaten abrufen.

Anleitung Belege-Import (Belege liegen spätestens ab 01.03. des aktuellen Jahres für das letzte Steuerjahr komplett vor)

• Loggen Sie sich in Ihrem Konto unter smartsteuer.de ein und wählen Sie das letzte abgelaufene Steuerjahr aus. Sie landen in der Übersicht „Meine Steuerfälle„.
• Klicken Sie auf den orangen Button „Daten abholen“ auf der linken Seite.
• Klicken Sie auf Ihrem Antrag auf den grünen Button „Import starten“ (Belege-Importseite öffnet sich).
• Wählen Sie hier zwingend durch einen jeweiligen Klick auf die Felder erst die Rolle der Person aus (Steuerpflichtiger/Ehemann/Person A, Ehepartner/Person B oder Kind) und danach den Steuerfall, in den Sie die Daten importieren möchten. Bei klassisch Verheirateten ist (noch) nach deutschem Steuergesetz der Ehemann immer der Steuerpflichtige und die Frau die Ehefrau.

• Wenn Sie hier keine Auswahlen für den Import treffen, wird der Import auch nicht durchgeführt nach Klick auf „Importieren„.
• Falls Sie mehr als einen freigeschalteten Datenabruf haben (z. B. bei Eheleuten), achten Sie darauf, dass Antrag, Daten und Rolle beim Import zusammenpassen.
• Falls Sie noch keine Belege auf Ihrem Antrag sehen, warten Sie bis zum nächsten Tag, da wir Ihre Belegdaten (falls zur Verfügung gestellt durch die Finanzbehörde) jeden Morgen automatisch elektronisch anfragen.
• Löschen Sie Ihren freigeschalteten Antrag bitte nicht, sonst können Sie im Folgejahr keine neuen Belege importieren, sondern müssen neu beantragen.
• Kontrollieren Sie nach einem Import immer Seite für Seite des Interviews in Ihrer Steuererklärung und bestätigen mit „Weiter“, damit die Eingaben richtig gespeichert werden.